📁 Documents clients
Retrouvez ici les documents liés aux clients et aux dossiers transmis depuis l’Espace Client.
📊 Tableau de bord Gestion
Accès rapide à toutes les fonctions, sans parcourir une longue page.
Espace gestion — Devis
Créez un devis à partir du montant que vous avez décidé. Le client recevra un lien sécurisé pour le consulter, l'accepter et payer ensuite le montant exact de la facture.
1. Informations client
2. Lignes du devis
Catalogue : sélectionnez une prestation déjà enregistrée pour préremplir la désignation et le prix. Si elle n’existe pas, laissez « Choisir dans le catalogue… » et saisissez librement votre prestation et son prix.
| Prestation | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|
3. Montants
Sous-total HT : 0,00 €
Remise : 0,00 €
Total HT : 0,00 €
TVA : 0,00 €
Total TTC à facturer : 0,00 €
4. Créer une facture depuis un devis accepté
Choisissez un devis accepté. Vous pouvez facturer la totalité ou seulement une partie du devis. Le reste à facturer est conservé automatiquement.
Le montant TTC peut être modifié pour établir une facture partielle. Il ne peut pas dépasser le reste à facturer.
5. Créer un lien de paiement depuis une facture
Sélectionnez la facture concernée : le client, la référence et le montant TTC sont repris automatiquement.
Le montant du paiement correspond exactement à la facture sélectionnée.
📩 Historique des demandes
Une demande à la fois : ouvrez l’accordéon pour consulter, changer le statut ou accéder au client.
👥 Base clients
Sélectionnez un client pour voir sa demande encore en cours et gérer ses documents.
📁 6. Dossier — Historique des devis et factures
Retrouvez ici tous les devis et toutes les factures créées. Chaque devis accepté peut générer sa facture avant l'envoi du lien de paiement.
Les liens SumUp créés sont archivés avec leur référence. Un lien créé signifie « paiement en attente » tant qu'une confirmation de paiement n'est pas reçue.